空调电机：增幅创6年新高 市场发生了哪些变化？

      纵观刚刚过去的2017冷年：两个字总结“完美”。自新冷年伊始，空调电机就逐渐摆脱前期的“困局”，产销高开高走，最终以累计产量31009.7万台，同比增长27.2%的成绩完美收官，成功扭转连续两年下滑的颓势，创下自2012年以来，近六年的最大增幅。让我们一起来看这一年市场发生了哪些变化。
      细分月度市场：2017冷年全年高开高走，创历年内销出货新高。细分月度来看，8月到12月，受益于上一冷年库存得到有效消化，市场逐渐转好，以及“涨价风波”的影响，整体行业开始进入正增长。2017年1月受元旦及春节假期影响成为全冷年唯一下滑的月份。下半年，内销市场受接踵而来的旺季及天气等利好因素带动，呈现“疯长”态势，六个月中，有四个月出货量创历年来高值。
      内外销市场对比：回顾近五个冷年，国内市场从2014开始经历产能过剩、需求不足，竞争压力越来越激烈，促使越来越多的企业转而加速进军海外市场。数据显示，2015-2016冷年，空调电机出口市场占比增长，特别是在2016冷年，国内市场低迷，出口因政策利好增幅加大。进入2017冷年，国内市场成为主要增长支撑点，出口虽然占比减少，但同比仍有5%的正增长。
      企业竞争格局：2017冷年受行业整体提振，空调电机竞争格局变化不大，威灵、凯邦两家企业，以美的、格力自供体系为依撑合计共占据市场总份额的57.0%，其中威灵又以其丰富的客户资源，抢占市场34%的份额，占据内销市场龙头地位。除了这两家企业，海尔电机也具备一定的自供属性。以大洋、卧龙为代表的其他外供品牌受整体行业环境影响较大，客户结构相对复杂，受客户变动影响较大。
      交流/直流市场对比：与交流电机相比，直流电机有很多优势。而变频空调市场持续升温，直接推动了直流电机的发展。从市场占有率来看，2016冷年直流电机占比与前几年相比有明显增长;2017年直流占比微幅下滑，主要归因于2017冷年后期下游空调市场销售结构调整、二三线城市需求崛起，直流电机销售增速相对放缓，但同比增幅为26%，增量明显，冷年总体出货仍创历年新高。
      2018冷年市场普遍看好但变量仍存：新冷年整体空调电机市场规模相对稳定。但据企业方反馈的消息，原材料“涨声”再起助力订单增加，上下游挤压市场利润，让本就“薄利”的空调电机行业越来越“不好干”。
      首先是利润空间挤压市场生存空间，行业门槛被迫提高，其中大品牌出货量大，最终摊派成本上涨幅度有限，大品牌有更多的议价空间，甚至可以借着涨价潮向区域性小品牌和低价杂牌开战，洗牌加剧。其次是房地产市场走势不明朗，为行业增添了不确定性。另外，天气因素无疑也是新冷年最大的“变量”。
      新冷年8月已经开局，产业在线统计的数据显示，截止到8月，空调行业库存在2233万台以下，与历史同期相比处于低位。10月整机端排产计划较去年同期生产实绩增长近二成。综合当前市场情况来看，2018冷年空调电机市场仍呈乐观景象，预计增幅会保持在10%以内，市场逐渐回归理性。

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